salvar_pipeline
Create or update a business pipeline in Ploomes CRM. Include stages, colors, and naming to define your sales funnel.
Instructions
Criar ou atualizar um pipeline/funil de negócios no Ploomes CRM.
Passe o ID para atualizar um pipeline existente.
Observações:
1. Use buscar_pipeline para obter o ID de um pipeline existente.
2. etapas deve seguir o formato:
[
{
"Name": "Prospecção",
"Ordination": 1,
"Color": "#4CAF50",
"MaxDays": 7,
"WinStage": false,
"LoseStage": false
},
...
]
3. Ao criar um pipeline, as etapas são definidas junto com ele.
4. Color da etapa deve ser um valor hexadecimal (ex: "#4CAF50").
5. MaxDays define o número máximo de dias recomendados na etapa (pode ser null).
6. WinStage e LoseStage marcam etapas de ganho e perda do negócio.
7. icone_id: ID do ícone FontAwesome. Use buscar_icones_pipeline para listar opções.
8. cor: Cor hexadecimal do pipeline (ex: "#2196F3").
9. nome_singular / nome_plural / genero_id permitem configurar a nomenclatura do funil.
10. tipo_funil aplica automaticamente ícone e nomenclatura padrão quando estes campos
não forem informados manualmente.
11. As duas visualizações (tabela e funil) são habilitadas por padrão ao criar.
Tipos de funil aceitos em tipo_funil (exemplos):
- aquisicao_clientes
- marketing_leads
- vendas_carteira
- assistencia_tecnica
- reativacao_clientes
- pos_venda
- onboarding_implantacao
- cobranca
- contratos
- suporte
- logistica
- proposta_orcamento
Input Schema
TableJSON Schema
| Name | Required | Description | Default |
|---|---|---|---|
| id | No | ||
| cor | No | ||
| nome | Yes | ||
| etapas | No | ||
| icone_id | No | ||
| genero_id | No | ||
| tipo_funil | No | ||
| nome_plural | No | ||
| nome_singular | No | ||
| habilitar_visualizacao_funil | No | ||
| habilitar_visualizacao_tabela | No |