EZFacility Training Prep MCP

输入账户名称，即可获得规划培训所需的一切。

将 Claude Desktop 与 Salesforce 和 Gong 连接起来，这样在交易成交的那一刻，你就能一次性获取交易事实和所有销售通话记录——而无需手动翻查 Salesforce 或重新听 Gong 通话。

设置

前提条件

• macOS 或 Windows

• Python 3 — 如果没有安装，请从 python.org/downloads 下载

• 已安装 Claude Desktop

• Gong API 凭据（来自你的 Gong 管理员）

• 你的 Salesforce 邮箱、密码和安全令牌

第 1 步 — 下载此文件夹

点击上方的绿色 Code 按钮 → Download ZIP → 解压缩 → 你会得到一个名为 ezf-training-prep-mcp-main 的文件夹。

第 2 步 — 在该文件夹中打开终端

• 在 Mac 上：右键点击文件夹 → New Terminal at Folder

第 3 步 — 运行设置

bash setup.sh

该脚本将：

• 自动安装所有内容

• 询问你的 Gong 和 Salesforce 凭据

• 将它们安全地保存到你机器上的 .env 文件中

• 更新你的 Claude Desktop 配置

第 4 步 — 重启 Claude Desktop

退出并重新打开 Claude Desktop。培训准备工具将自动连接。

测试一下： 在 Claude 中输入 Get the training prep brief for Grit Sports Performance。

Related MCP server: sales-chat-quality

用法

只需告诉 Claude Desktop，针对任何已成交（closed-won）的账户：

Get the training prep brief for [Account Name]

Claude 将提取：

• 来自 Salesforce： 销售代表、行业、预计上线日期、时区/国家、商户处理，以及所有附加/模块字段（EZLeagues、品牌应用、POS、QuickBooks、Smartwaiver 等）

• 来自 Gong： 该账户的每份通话记录

...并填写这份清单：

1. 账户名称

2. 销售人员的姓名

3. 账户所属行业

4. 培训计划需求：会员资格、套餐（RAP 还是 true？）、租赁、团体、EZLeagues、自助服务、移动应用、POS

5. 上线时间范围

6. 附加项：QBO、额外资源/会员资格

7. 该客户需求的任何独特之处

8. 时区（加拿大 vs 美国）

9. 商户处理

10. 演示过程中是否遇到技术困难？

11. 这个人是否难以联系，或者他们的响应速度如何？

第 10 和第 11 项只会出现在通话记录中——Salesforce 中没有对应的字段——因此 Claude 会直接阅读通话内容来获取这些信号（重新安排的通话、Zoom/音频问题、通话之间回复缓慢等）。

如果 Salesforce 字段与通话记录不一致（例如 Salesforce 显示没有 EZLeagues，但通话中讨论了运营联赛），Claude 会标记这种不匹配，而不是默默选择其中一个。

如果账户名称匹配多个 Salesforce 账户，Claude 会列出匹配项，以便你用准确的名称再次询问。

备注

• 你的 .env 文件永远不会提交到 git。 它只存在于你自己的机器上。

• Salesforce 安全令牌： 前往 SF → 右上角头像 → Settings → Personal → Reset My Security Token。它会通过邮件发送给你。

• Gong API 密钥： 请你的 Gong 管理员（或 @arpit）从 Gong Settings → API 生成一个只读 API 密钥。

有问题？Slack 上联系 @arpit。