EZFacility Training Prep MCP

Введите название аккаунта — и получите всё необходимое для планирования обучения.

Подключает Claude Desktop к Salesforce + Gong, чтобы в момент закрытия сделки вы могли получить все факты по сделке и стенограммы всех продающих звонков одним махом — вместо того чтобы копаться в Salesforce и вручную переслушивать звонки в Gong.

Настройка

Предварительные требования

• macOS или Windows

• Python 3 — скачайте с python.org/downloads, если у вас его нет

• Установленный Claude Desktop

• Учётные данные Gong API (от вашего администратора Gong)

• Ваши email, пароль и security token от Salesforce

Шаг 1 — Скачайте эту папку

Нажмите зелёную кнопку Code выше → Download ZIP → распакуйте архив → у вас появится папка ezf-training-prep-mcp-main.

Шаг 2 — Откройте терминал в этой папке

• На Mac: щёлкните правой кнопкой по папке → New Terminal at Folder

Шаг 3 — Запустите настройку

bash setup.sh

Скрипт:

• Установит всё автоматически

• Запросит ваши учётные данные Gong и Salesforce

• Сохранит их в зашифрованном виде в файл .env на вашем компьютере

• Обновит конфигурацию Claude Desktop

Шаг 4 — Перезапустите Claude Desktop

Закройте и снова откройте Claude Desktop. Инструмент подготовки обучения подключится автоматически.

Проверьте: Введите Get the training prep brief for Grit Sports Performance в Claude.

Related MCP server: sales-chat-quality

Использование

Просто попросите Claude Desktop для любого аккаунта с выигранной сделкой:

Get the training prep brief for [Account Name]

Claude получит:

• Из Salesforce: менеджера, отрасль, ожидаемую дату запуска, часовой пояс/страну, обработку платежей и все поля дополнений/модулей (EZLeagues, брендированное приложение, POS, QuickBooks, Smartwaiver и т. д.)

• Из Gong: стенограммы всех звонков по этому аккаунту

...и заполнит этот чек-лист:

1. Название аккаунта

2. Имя менеджера по продажам

3. Отрасль аккаунта

4. Потребности плана обучения: абонементы, пакеты (RAP или настоящие?), аренда, группы, EZLeagues, самообслуживание, мобильное приложение, POS

5. Сроки запуска

6. Дополнения: QBO, дополнительные ресурсы/абонементы

7. Что-то уникальное в потребностях этого клиента

8. Часовой пояс (Канада или США)

9. Обработка платежей

10. Были ли технические сложности на демо?

11. Было ли сложно связаться с этим человеком, или насколько быстро он отвечал?

Пункты 10 и 11 встречаются только в стенограммах звонков — в Salesforce для них нет полей — поэтому Claude читает сами звонки в поисках этих сигналов (перенесённые звонки, проблемы с Zoom/аудио, медленные ответы между звонками и т. д.).

Если поле Salesforce и стенограмма расходятся (например, в Salesforce нет EZLeagues, но в звонках обсуждались лиги), Claude отметит это расхождение, а не молча выберет одно из значений.

Если название аккаунта совпадает с несколькими аккаунтами Salesforce, Claude перечислит совпадения, чтобы вы могли повторить запрос с точным названием.

Примечания

• Ваш файл .env никогда не попадает в git. Он хранится только на вашем компьютере.

• Security token Salesforce: перейдите в SF → аватар в правом верхнем углу → Settings → Personal → Reset My Security Token. Он придёт вам на почту.

• Ключ Gong API: попросите вашего администратора Gong (или @arpit) сгенерировать ключ API только для чтения в Gong Settings → API.

Вопросы? Slack @arpit.