EZFacility Training Prep MCP

Introduce un nombre de cuenta, y obtén todo lo que necesitas para planificar la formación.

Conecta Claude Desktop con Salesforce y Gong para que, en el momento en que se cierre un trato, puedas extraer los datos del trato y todas las transcripciones de las llamadas de ventas de una sola vez — en lugar de tener que tocar de Salesforce y re-escuchar las llamadas de Gong manualmente.

Configuración

Requisitos previos

• macOS o Windows

• Python 3 — descárgalo de python.org/downloads si no lo tienes

• Claude Desktop instalado

• Credenciales de API de Gong (de tu administrador de Gong)

• Tu correo electrónico, contraseña y token de seguridad de Salesforce

Paso 1 — Descarga esta carpeta

Haz clic en el botón verde Code de arriba → Download ZIP → descomprímelo → tendrás una carpeta llamada ezf-training-prep-mcp-main.

Paso 2 — Abre una terminal en esa carpeta

• En Mac: haz clic derecho en la carpeta → New Terminal at Folder

Paso 3 — Ejecuta la configuración

bash setup.sh

El script hará:

• Instalar todo automáticamente

• Pedirte tus credenciales de Gong y Salesforce

• Guardarlas de forma segura en un archivo .env en tu máquina

• Actualizar tu configuración de Claude Desktop

Paso 4 — Reinicia Claude Desktop

Sal de la app y vuelve a abrir Claude Desktop. La herramienta de preparación de la formación se conectará automáticamente.

Pruébalo: Escribe Get the training prep brief for Grit Sports Performance en Claude.

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Uso

Solo pídele a Claude Desktop, para cualquier cuenta ganada y cerrada:

Get the training prep brief for [Account Name]

Claude extraerá:

• De Salesforce: representante, industria, fecha prevista de puesta en marcha, zona horaria/país, procesamiento de pagos y todos los campos de complementos/módulos (EZLeagues, aplicación de marca, POS, QuickBooks, Smartwaiver, etc.)

• De Gong: todas las transcripciones de llamadas de esa cuenta

...y completará esta lista de comprobación:

1. Nombre de la cuenta

2. Nombre del representante de ventas

3. Industria de la cuenta

4. Necesidades del plan de formación: membresías, paquetes (¿RAP o true?), alquileres, grupos, EZLeagues, autoservicio, aplicación móvil, POS

5. Plazo para la puesta en marcha

6. Complementos: QBO, recursos/membresías adicionales

7. Algún aspecto único en las necesidades de este cliente

8. Zona horaria (Canadá vs EE. UU.)

9. Procesamiento de pagos

10. ¿Hubo dificultades técnicas en las demostraciones?

11. ¿Esta persona era difícil de contactar o cómo era de receptiva?

Los puntos 10 y 11 solo aparecen en las transcripciones de las llamadas; no hay ningún campo de Salesforce para ellos, así que Claude busca esa señal en las propias llamadas (llamadas reprogramadas, problemas de Zoom/audio, respuestas lentas entre llamadas, etc.).

Si un campo de Salesforce y una transcripción no coinciden (por ejemplo, Salesforce no muestra EZLeagues pero en las llamadas se hablaba de gestionar ligas), Claude marcará la discordancia en lugar de elegir una opción silenciosamente.

Si el nombre de la cuenta coincide con más de una cuenta de Salesforce, Claude mostrará las coincidencias para que vuelvas a preguntar con el nombre exacto.

Notas

• Tu archivo .env nunca se hace commit en git. Solo reside en tu propia máquina.

• Token de seguridad de la vía: ve a SF → avatar de la esquina superior derecha → Settings → Personal → Restablecer la token de seguridad. Se te enviará por correo electrónico.

• Clave de API de Gong: pide a tu administrador de Gong (o a @arpit) que genere una clave de API de solo lectura desde Ajustes de Gong → API.

¿Preguntas? Escibe a @arpit en Slack.