EZFacility 교육 준비 MCP

계정 이름을 입력하면 교육 계획에 필요한 모든 정보를 얻을 수 있습니다.

Claude Desktop을 Salesforce 및 Gong과 연결하여 거래가 성사되는 순간 거래 정보와 모든 영업 통화 기록을 한 번에 가져올 수 있습니다. Salesforce를 뒤지고 Gong 통화를 일일이 다시 듣는 수고를 덜어드립니다.

설정

사전 요구 사항

• macOS 또는 Windows

• Python 3 — 설치되어 있지 않다면 python.org/downloads에서 다운로드

• Claude Desktop 설치

• Gong API 자격 증명(Gong 관리자에게 문의)

• Salesforce 이메일, 비밀번호, 보안 토큰

1단계 — 이 폴더 다운로드

위의 초록색 Code 버튼 클릭 → Download ZIP → 압축 해제 → ezf-training-prep-mcp-main이라는 폴더가 생성됩니다.

2단계 — 해당 폴더에서 터미널 열기

• Mac: 폴더를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭 → 폴더에서 새 터미널 열기

3단계 — 설정 실행

bash setup.sh

스크립트가 수행하는 작업:

• 모든 항목을 자동으로 설치

• Gong 및 Salesforce 자격 증명 요청

• 자격 증명을 사용자 컴퓨터의 .env 파일에 안전하게 저장

• Claude Desktop 구성 업데이트

4단계 — Claude Desktop 재시작

Claude Desktop을 종료하고 다시 엽니다. 교육 준비 도구가 자동으로 연결됩니다.

테스트: Claude에 Grit Sports Performance에 대한 교육 준비 브리핑 가져와라고 입력해 보세요.

Related MCP server: Summit53 MCP Server

사용 방법

Claude Desktop에 성사된 계정 이름을 입력하기만 하면 됩니다:

Get the training prep brief for [Account Name]

Claude가 가져오는 정보:

• Salesforce에서: 영업 담당자, 업종, 예상 출시일, 시간대/국가, 가맹점 결제 처리, 모든 애드온/모듈 필드(EZLeagues, 브랜드 앱, POS, QuickBooks, Smartwaiver 등)

• Gong에서: 해당 계정의 모든 통화 기록

...그리고 다음 체크리스트를 작성합니다:

1. 계정 이름

2. 영업 담당자 이름

3. 계정 업종

4. 교육 계획 요구 사항: 멤버십, 패키지(RAP 또는 정식?), 렌탈, 그룹, EZLeagues, 셀프 서비스, 모바일 앱, POS

5. 출시 예정 시기

6. 애드온: QBO, 추가 리소스/멤버십

7. 이 고객의 요구 사항 중 특이한 점

8. 시간대(캐나다 vs 미국)

9. 가맹점 결제 처리

10. 데모 중 기술적 문제가 있었는지 여부

11. 이 담당자에게 연락이 어려웠는지, 또는 응답 속도는 어땠는지

항목 10과 11은 통화 기록에서만 확인할 수 있습니다. Salesforce에는 해당 필드가 없으므로, Claude가 통화 내용 자체에서 해당 신호(일정 변경된 통화, Zoom/오디오 문제, 통화 사이의 느린 응답 등)를 읽어냅니다.

Salesforce 필드와 통화 기록이 일치하지 않는 경우(예: Salesforce에는 EZLeagues가 없다고 표시되지만 통화에서 리그 운영에 대해 논의한 경우), Claude는 조용히 하나를 선택하는 대신 불일치를 표시합니다.

계정 이름이 Salesforce의 여러 계정과 일치하는 경우, Claude는 일치 항목을 나열하므로 정확한 이름으로 다시 요청할 수 있습니다.

참고 사항

• .env 파일은 git에 커밋되지 않습니다. 사용자 컴퓨터에만 저장됩니다.

• Salesforce 보안 토큰: SF 접속 → 오른쪽 상단 아바타 → 설정 → 개인 → 내 보안 토큰 재설정. 이메일로 전송됩니다.

• Gong API 키: Gong 관리자(또는 @arpit)에게 Gong 설정 → API에서 읽기 전용 API 키 생성을 요청하세요.

질문이 있으시면 Slack에서 @arpit에게 문의하세요.