EZFacility Training Prep MCP

Gib einen Kontonamen ein und erhalte alles, was du für die Trainingsplanung brauchst.

Verbindet Claude Desktop mit Salesforce + Gong, sodass du in dem Moment, in dem ein Deal abgeschlossen wird, die Deal-Fakten und alle Transkripte der Verkaufsgespräche auf einen Schlag abrufen kannst — anstatt manuell in Salesforce zu graben und Gong-Anrufe erneut anzuhören.

Einrichtung

Voraussetzungen

• macOS oder Windows

• Python 3 — lade es von python.org/downloads herunter, falls du es nicht hast

• Claude Desktop installiert

• Gong-API-Zugangsdaten (von deinem Gong-Admin)

• Deine Salesforce-E-Mail, dein Passwort und dein Sicherheitstoken

Schritt 1 — Diesen Ordner herunterladen

Klicke oben auf den grünen Button Code → ZIP herunterladen → entpacke ihn → du erhältst einen Ordner namens ezf-training-prep-mcp-main.

Schritt 2 — Ein Terminal in diesem Ordner öffnen

• Auf dem Mac: Rechtsklick auf den Ordner → Neues Terminal im Ordner

Schritt 3 — Einrichtung ausführen

bash setup.sh

Das Skript wird:

• Alles automatisch installieren

• Nach deinen Gong- und Salesforce-Zugangsdaten fragen

• Sie sicher in einer .env-Datei auf deinem Rechner speichern

• Deine Konfiguration für Claude Desktop aktualisieren

Schritt 4 — Claude Desktop neu starten

Beende Claude Desktop und öffne es erneut. Das Tool zur Trainingsvorbereitung verbindet sich automatisch.

Teste es: Gib Get the training prep brief for Grit Sports Performance in Claude ein.

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Verwendung

Frag Claude Desktop einfach für jeden gewonnenen Account:

Get the training prep brief for [Account Name]

Claude wird Folgendes abrufen:

• Aus Salesforce: Vertriebsperson, Branche, voraussichtliches Go-live-Datum, Zeitzone/Land, Zahlungsabwicklung und alle Add-on-/Modulfelder (EZLeagues, Marken-App, POS, QuickBooks, Smartwaiver usw.)

• Aus Gong: jedes Anruftranskript für diesen Account

...und diese Checkliste ausfüllen:

1. Name des Accounts

2. Name der Vertriebsperson

3. Branche des Accounts

4. Trainingsplan-Anforderungen: Mitgliedschaften, Pakete (RAP oder true?), Vermietungen, Gruppen, EZLeagues, Self-Service, Mobile App, POS

5. Zeitrahmen für das Go-live

6. Add-ons: QBO, zusätzliche Ressourcen/Mitgliedschaften

7. Besonderheiten bei den Anforderungen dieses Kunden

8. Zeitzone (kanadisch vs. US)

9. Zahlungsabwicklung

10. Gab es technische Schwierigkeiten bei den Demos?

11. War diese Person schwer zu erreichen, oder wie reaktionsschnell war sie?

Die Punkte 10 und 11 tauchen ausschließlich in den Anruftranskripten auf — es gibt kein Salesforce-Feld für sie —, also liest Claude die Anrufe selbst, um dieses Signal zu erkennen (verschobene Anrufe, Zoom-/Audioprobleme, langsame Antworten zwischen Anrufen usw.).

Wenn ein Salesforce-Feld und ein Transkript voneinander abweichen (z. B. Salesforce zeigt kein EZLeagues, aber in den Anrufen wurde über die Durchführung von Ligen gesprochen), weist Claude auf die Abweichung hin, anstatt stillschweigend eine der beiden Angaben zu übernehmen.

Wenn der Accountname mit mehreren Salesforce-Accounts übereinstimmt, listet Claude die Übereinstimmungen auf, sodass du es mit dem genauen Namen erneut fragen kannst.

Hinweise

• Deine .env-Datei wird nie in Git committet. Sie befindet sich nur auf deinem eigenen Rechner.

• Salesforce-Sicherheitstoken: Gehe in SF → Avatar oben rechts → Einstellungen → Persönlich → Mein Sicherheitstoken zurücksetzen. Es wird dir per E-Mail zugesendet.

• Gong-API-Schlüssel: Bitte deinen Gong-Admin (oder @arpit), einen schreibgeschützten API-Schlüssel über Gong-Einstellungen → API zu erstellen.

Fragen? Slack @arpit.