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salesforce-marketing-mcp

Name: salesforce-marketing-mcp
Author: ZLeventer

by ZLeventer

Overview Schema Related Servers Score Discussions

TypeScript

Remote

salesforce-marketing-mcp

MIT License Node.js MCP

AIアシスタント（Claude、Cursorなど）がSalesforce CRMデータに直接アクセスできるようにする、本番環境対応のModel Context Protocol（MCP）サーバーです。マーケティングオペレーション、レベニューオペレーション、およびB2Bマーケティングチーム向けに構築されており、SOQLを書くことなく、リード、取引先責任者、キャンペーン、キャンペーンメンバー、タスク、および14のレポートツールにAI経由でアクセスできます。

機能

リード — 検索、取得、作成、更新、変換
取引先責任者 — 検索、取得、作成、更新、メールアドレスによる検索
取引先 — 検索、取得、取引先ごとの取引先責任者リストの取得
キャンペーン — リスト表示、取得、作成、更新
キャンペーンメンバー — メンバーのリスト表示、個人の追加、最大200件の一括追加、ステータスの更新
タスク — タスクの作成、リード・取引先責任者・キャンペーンごとのリスト表示
分析レポート — Salesforce分析レポートのリスト表示、実行、説明
キャンペーン分析 — ROI計算、メンバーのステータス内訳、トップキャンペーン、パフォーマンスの傾向
属性分析 — リードソースの内訳、キャンペーン別パイプライン、CampaignInfluence、キャンペーン別受注収益、リードコンバージョン指標
パイプライン — パイプラインサマリー、リードソース別パイプライン、MQLトレンド、予測サマリー
活動 — ディメンション別の活動サマリー、リードまたは取引先責任者別の最近の活動
パワーツール — 生のSOQL実行、SObjectの記述、全オブジェクトのリスト表示

前提条件

Salesforce組織（APIアクセス権を持つすべてのエディション）
Salesforceのユーザー名、パスワード、およびセキュリティトークン
- セキュリティトークンの取得/リセット方法: 設定 > 個人情報 > セキュリティトークンのリセット
Node.js 20以降

接続アプリケーションやOAuthの設定は不要です。

セットアップ

1. インストール

npm install -g salesforce-marketing-mcp
# or run directly with npx
npx salesforce-marketing-mcp

2. 環境変数

変数	必須	デフォルト	説明
`SF_USERNAME`	はい	—	Salesforceログインメールアドレス
`SF_PASSWORD`	はい	—	Salesforceパスワード
`SF_SECURITY_TOKEN`	はい	—	セキュリティトークン（ログイン時にパスワードの末尾に付加）
`SF_LOGIN_URL`	いいえ	`https://login.salesforce.com`	サンドボックスの場合は `https://test.salesforce.com` を使用
`SF_API_VERSION`	いいえ	`60.0`	Salesforce APIバージョン

.envファイルを作成するか、シェルで設定してください：

export SF_USERNAME="you@yourcompany.com"
export SF_PASSWORD="yourpassword"
export SF_SECURITY_TOKEN="yourtoken"
# For sandbox:
export SF_LOGIN_URL="https://test.salesforce.com"

使用方法

Claude Desktop

~/Library/Application Support/Claude/claude_desktop_config.json (macOS) または %APPDATA%\Claude\claude_desktop_config.json (Windows) に追加します：

{
  "mcpServers": {
    "salesforce": {
      "command": "npx",
      "args": ["salesforce-marketing-mcp"],
      "env": {
        "SF_USERNAME": "you@yourcompany.com",
        "SF_PASSWORD": "yourpassword",
        "SF_SECURITY_TOKEN": "yourtoken",
        "SF_LOGIN_URL": "https://login.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

Claude Code

claude mcp add salesforce-marketing-mcp \
  -e SF_USERNAME=you@yourcompany.com \
  -e SF_PASSWORD=yourpassword \
  -e SF_SECURITY_TOKEN=yourtoken \
  -- npx salesforce-marketing-mcp

Cursor

.cursor/mcp.json に以下を追加します：

{
  "mcpServers": {
    "salesforce": {
      "command": "npx",
      "args": ["salesforce-marketing-mcp"],
      "env": {
        "SF_USERNAME": "you@yourcompany.com",
        "SF_PASSWORD": "yourpassword",
        "SF_SECURITY_TOKEN": "yourtoken"
      }
    }
  }
}

ツールリファレンス

ツール	説明
`sf_search_leads`	リード名、メール、会社名に対するSOSL検索
`sf_get_lead`	IDによるリードレコードの全取得
`sf_create_lead`	新規リードの作成
`sf_update_lead`	リード項目の更新
`sf_convert_lead`	リードを取引先/取引先責任者/商談に変換
`sf_search_contacts`	取引先責任者名とメールに対するSOSL検索
`sf_get_contact`	取引先名を含む取引先責任者レコードの全取得
`sf_create_contact`	新規取引先責任者の作成
`sf_update_contact`	取引先責任者項目の更新
`sf_contact_by_email`	メールアドレスによる取引先責任者の検索（最大10件）
`sf_search_accounts`	取引先名に対するSOSL検索
`sf_get_account`	オープン商談数とリード数を含む取引先レコード
`sf_list_account_contacts`	取引先に関連付けられた取引先責任者
`sf_list_campaigns`	ステータス/タイプ/アクティブフィルター付きのキャンペーンリスト
`sf_get_campaign`	すべてのパフォーマンス指標を含むキャンペーンレコード
`sf_create_campaign`	新規キャンペーンの作成
`sf_update_campaign`	キャンペーン項目の更新
`sf_get_campaign_members`	リード/取引先責任者の詳細を含むキャンペーンメンバーリスト
`sf_add_campaign_member`	単一のリードまたは取引先責任者をキャンペーンに追加
`sf_bulk_add_campaign_members`	1回の呼び出しで最大200件のリード/取引先責任者を追加
`sf_update_campaign_member_status`	メンバーのステータスとHasRespondedフラグの更新
`sf_create_task`	リード、取引先責任者、またはキャンペーンにリンクされたタスクの作成
`sf_list_tasks_by_lead`	リードに関連付けられたタスク
`sf_list_tasks_by_contact`	取引先責任者に関連付けられたタスク
`sf_list_tasks_by_campaign`	キャンペーンに関連付けられたタスク
`sf_list_reports`	利用可能なSalesforce分析レポートのリスト
`sf_run_report`	レポートを実行し、構造化された行を返す
`sf_get_report_metadata`	レポートの列定義とグループ化情報
`sf_campaign_roi`	キャンペーンごとのROI、CPL、CPO、および応答率
`sf_campaign_member_status_breakdown`	キャンペーンのメンバーのステータス内訳
`sf_top_campaigns`	応答数、商談数、または受注収益によるキャンペーンランキング
`sf_campaign_performance_trend`	時間経過に伴うメンバー追加数（週/月）
`sf_lead_source_breakdown`	リードソース別のリード数、コンバージョン数、収益
`sf_pipeline_by_campaign`	キャンペーンとフェーズでグループ化されたオープンパイプライン
`sf_campaign_influence`	キャンペーンと商談をリンクするCampaignInfluenceレコード
`sf_won_revenue_by_campaign`	プライマリキャンペーンでグループ化された受注収益
`sf_lead_conversion_metrics`	リードソースまたはキャンペーン別のコンバージョン率
`sf_pipeline_summary`	フェーズ別のパイプライン：件数、金額、確率、加重値
`sf_pipeline_by_lead_source`	リードソース別にグループ化されたパイプライン
`sf_mql_trend`	時間経過に伴うMQL（または任意のステータス）のボリューム
`sf_forecast_summary`	指定期間内に完了予定の商談の期待収益
`sf_activity_summary`	リードソース、キャンペーン、または所有者別のタスク/イベント数
`sf_recent_activities_by_lead`	特定のリードのタスクとイベント
`sf_recent_activities_by_contact`	特定の取引先責任者のタスクとイベント
`sf_run_soql`	生のSOQLを実行（カスタムクエリ用）
`sf_describe_object`	SObjectの全フィールドメタデータ
`sf_list_objects`	クエリ可能な全SObjectのリスト（フィルター可）

プロンプト例

接続後、Claudeに以下のように質問できます：

"今四半期の受注収益トップ5のキャンペーンは何ですか？"

"過去90日間のリードソースの内訳を表示して。コンバージョン率も含めて。"

"リード 00Q のフォローアップタスクを来週金曜日期限で作成して。"

"ROIが最も高いキャンペーンはどれですか？リード単価も含めて。"

"今年の月別MQLトレンドを表示して。"

"このリストの全リードを、ステータス 'Invited' で Q2 Webinar キャンペーンに追加して。"

"現在のフェーズ別パイプラインサマリーを、加重値付きで教えて。"

仕組み

認証: jsforce を使用して、Salesforceのユーザー名 + パスワード + セキュリティトークンで接続します。接続は25分間キャッシュされ、INVALID_SESSION_ID エラーが発生した場合は自動的に更新されます。
本番環境とサンドボックス: SF_LOGIN_URL=https://test.salesforce.com を設定することでサンドボックスをターゲットにできます。
レート制限: すべてのクエリはSalesforceのAPI制限を遵守します。結果サイズを制御するには limit パラメータを使用してください。

ライセンス

MIT

Install Server

license - permissive license

quality

maintenance

How are these scores calculated?

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