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个人投资组合管理 —— 基金 / 股票持仓、净值追踪、XIRR 年化、穿透分析、回测、MCP server。

功能

• 持仓管理：基金 + 股票（A 股 / 港股 / 美股）统一管理，交易 CRUD，自动快照重算

• 量化分析：XIRR 年化收益率、最大回撤、组合净值走势、盈亏分布、蒙特卡洛模拟、相关性热力图、基金对比雷达、DCA 定投回测

• 穿透分析：基金持仓穿透到底层股票（"我到底买了什么？"），按行业聚合

• MCP Server：34 个 AI Agent 工具（search / portfolio / transactions / admin / operations / securities / market / analysis / report），Streamable HTTP 传输，Bearer key 认证

• 双主题：亮 / 暗主题等重打磨，红涨绿跌（CN 约定），echarts 6 tree-shaking 统一生命周期

• 数据源：天天基金（净值）、Yahoo Finance（美股 / 指数）、东方财富（基金持仓）

Related MCP server: Datai MCP Server

技术栈

快速开始

# 安装（npm workspaces — 根目录一次性装全部）
npm install

# 开发（web :5176 + server :8765）
npm run dev

# 构建
npm run build

# 测试
npm test

环境变量（packages/server）：

MCP Server

/mcp 端点暴露 34 个 AI Agent 工具，可供 Claude / Cursor / Cline 等客户端调用。Streamable HTTP 传输，Bearer key 认证（双 scope）。

# 列出所有 tools
curl -X POST http://localhost:8765/mcp \
  -H "Authorization: Bearer $MCP_API_KEY" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -H "Accept: application/json, text/event-stream" \
  -d '{"jsonrpc":"2.0","method":"tools/list","id":1}'

公开暴露时建议前置 nginx 限流 + Cloudflare proxy（隐藏源站 / DDoS），仅 /mcp 路径公开，其余管理接口保持内网保护。

项目结构

packages/
├── server/      Bun + Hono 后端 + MCP + 爬虫
├── web/         React + Vite 前端
└── contracts/   zod schemas（前后端契约 SSOT）

License

Apache-2.0