Fund Dashboard

Persönliche Portfolio-Analyseplattform: Fonds-/Aktienbestandsverwaltung, NAV-Verfolgung, XIRR-Jahresrendite, maximaler Drawdown, Durchdringungsanalyse, DCA-Sparplan-Backtesting, Monte-Carlo-Simulation sowie ein MCP-Server für KI-Agenten.

Reines Go-Backend + React-Frontend, Ein-Container-Bereitstellung, SQLite-Persistenz (optional PostgreSQL).

Funktionen

• Bestandsverwaltung: Einheitliche Verwaltung von Fonds + Aktien (A-Aktien / Hongkong / US-Aktien), Transaktions-CRUD, automatische Neuberechnung von Snapshots

• Quantitative Analyse: XIRR-Jahresrendite, maximaler Drawdown, Portfolio-NAV-Verlauf, Gewinn-/Verlustverteilung, Monte-Carlo-Simulation, Korrelations-Heatmap, Fondsvergleichs-Radar, DCA-Sparplan-Backtesting

• Durchdringungsanalyse: Durchdringung der Fondsbestände bis zu den zugrunde liegenden Aktien, aggregiert nach Branche

• MCP-Server: KI-Agent-Tools (portfolio / transactions / admin / market / analysis / report), Streamable-HTTP-Übertragung, Bearer-Key-Authentifizierung

• Doppelthema: Helles / dunkles Thema, Rot für Anstieg, Grün für Rückgang

Related MCP server: Wealth Management MCP

Technologie-Stack

Schnellstart

# 测试
go test ./... -count=1
npm ci && npm test

# 构建
go build -o bin/fund-dashboard ./cmd/fund-dashboard
npm run build --workspace packages/web

# 容器
docker build -f deploy/Dockerfile -t fund-dashboard:local .

Dokumentation

Veröffentlichung

Dieses Projekt folgt Semantic Versioning. Veröffentlichungen werden über Git-Tags ausgelöst:

./scripts/release.sh 2.0.0   # 归并 CHANGELOG + 打 tag v2.0.0 + 推送

Nach dem Push des Tags erstellt GitHub Actions automatisch Multi-Architektur-Images (GHCR) und erstellt eine Release; die Release-Notizen stammen aus CHANGELOG.md. Image-Pull:

docker pull ghcr.io/deliciousbuding/fund-dashboard:latest

Mitwirken

Issues und PRs sind willkommen. Entwicklungsablauf: Von main einen feature/*-Branch abzweigen, nach Änderungen einen PR zurück zu main erstellen. Details siehe CONTRIBUTING.md.

License: Apache-2.0