Persönliche Portfolio-Analyseplattform: Fonds-/Aktienbestandsverwaltung, NAV-Verfolgung, XIRR-Jahresrendite, maximaler Drawdown, Durchdringungsanalyse, DCA-Sparplan-Backtesting, Monte-Carlo-Simulation sowie ein MCP-Server für KI-Agenten.
Reines Go-Backend + React-Frontend, Ein-Container-Bereitstellung, SQLite-Persistenz (optional PostgreSQL).
Bestandsverwaltung: Einheitliche Verwaltung von Fonds + Aktien (A-Aktien / Hongkong / US-Aktien), Transaktions-CRUD, automatische Neuberechnung von Snapshots
Quantitative Analyse: XIRR-Jahresrendite, maximaler Drawdown, Portfolio-NAV-Verlauf, Gewinn-/Verlustverteilung, Monte-Carlo-Simulation, Korrelations-Heatmap, Fondsvergleichs-Radar, DCA-Sparplan-Backtesting
Durchdringungsanalyse: Durchdringung der Fondsbestände bis zu den zugrunde liegenden Aktien, aggregiert nach Branche
MCP-Server: KI-Agent-Tools (portfolio / transactions / admin / market / analysis / report), Streamable-HTTP-Übertragung, Bearer-Key-Authentifizierung
Doppelthema: Helles / dunkles Thema, Rot für Anstieg, Grün für Rückgang
Related MCP server: FinanceKit MCP
Ebene | Technologie |
Backend | Go ( |
Frontend | React + Vite + echarts ( |
Vertrag | Zod-Schemas, zwischen Frontend und Backend geteilt ( |
Speicher | SQLite (Standard), optional PostgreSQL mit Dual-Treiber |
Authentifizierung | Bearer-Key (operator / analyst, zwei Scopes) + von Edge-Proxy injizierter Schlüssel für Schreibpfade |
# 测试
go test ./... -count=1
npm ci && npm test
# 构建
go build -o bin/fund-dashboard ./cmd/fund-dashboard
npm run build --workspace packages/web
# 容器
docker build -f deploy/Dockerfile -t fund-dashboard:local .Dokumentation | Inhalt |
Architektur | |
UI-Designsystem | |
Testsystem | |
Änderungsprotokoll | |
Beitrags- und Veröffentlichungsprozess | |
Build und Ausführung | |
Gemeinsame Agent-Einschränkungen |
Dieses Projekt folgt Semantic Versioning. Veröffentlichungen werden über Git-Tags ausgelöst:
./scripts/release.sh 2.0.0 # 归并 CHANGELOG + 打 tag v2.0.0 + 推送Nach dem Push des Tags erstellt GitHub Actions automatisch Multi-Architektur-Images (GHCR) und erstellt eine Release; die Release-Notizen stammen aus CHANGELOG.md. Image-Pull:
docker pull ghcr.io/deliciousbuding/fund-dashboard:latestIssues und PRs sind willkommen. Entwicklungsablauf: Von main einen feature/*-Branch abzweigen, nach Änderungen einen PR zurück zu main erstellen. Details siehe CONTRIBUTING.md.
License: Apache-2.0
This server cannot be deployed
Investment research superagent: podcasts, SEC filings, and no-code research pipelines.
Unified financial infrastructure connecting AI agents directly to trade live/demo brokerage accounts, Web3 non-custodial wallets, real-time market data across equities, ETFs, crypto, forex, options, DeFi swaps, and prediction markets, institutional research feeds, and algorithmic strategy backtesters.
Connect AI agents to bank accounts, transactions, balances, and investments.
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