Fund Dashboard

Plataforma de análisis de cartera personal: gestión de tenencias de fondos / acciones, seguimiento del valor neto, XIRR anualizado, reducción máxima, análisis de penetración, backtesting DCA de inversión periódica, simulación de Monte Carlo y servidor MCP orientado a agentes de IA.

Backend puramente en Go + frontend en React, despliegue en un solo contenedor, persistencia con SQLite (opcionalmente PostgreSQL).

Características

• Gestión de tenencias: gestión unificada de fondos + acciones (acciones A / acciones de Hong Kong / acciones de EE. UU.), CRUD de transacciones, recálculo automático de instantáneas.

• Análisis cuantitativo: retorno anualizado XIRR, reducción máxima, evolución del valor neto de la cartera, distribución de ganancias y pérdidas, simulación de Monte Carlo, mapa de calor de correlaciones, radar de comparación de fondos, backtesting DCA de inversión periódica.

• Análisis de penetración: penetración de las tenencias de fondos hasta las acciones subyacentes, agregado por sector.

• Servidor MCP: herramientas de agente de IA (portfolio / transactions / admin / market / analysis / report), transporte HTTP transmisible, autenticación con clave Bearer.

• Doble tema: tema claro / oscuro, rojo para subidas, verde para bajadas.

Related MCP server: Wealth Management MCP

Pila tecnológica

Inicio rápido

# 测试
go test ./... -count=1
npm ci && npm test

# 构建
go build -o bin/fund-dashboard ./cmd/fund-dashboard
npm run build --workspace packages/web

# 容器
docker build -f deploy/Dockerfile -t fund-dashboard:local .

Documentación

Publicación

Este proyecto sigue el Versionado Semántico. La publicación se desencadena mediante una etiqueta Git:

./scripts/release.sh 2.0.0   # 归并 CHANGELOG + 打 tag v2.0.0 + 推送

Después de empujar la etiqueta, GitHub Actions construye automáticamente imágenes multiarquitectura (GHCR) y crea una Release, las notas de la versión se toman de CHANGELOG.md. Extracción de la imagen:

docker pull ghcr.io/deliciousbuding/fund-dashboard:latest

Contribuir

Bienvenido a crear Issues y PRs. Proceso de desarrollo: desde main se crea una rama feature/*, después de los cambios se envía un PR de regreso a main. Ver CONTRIBUTING.md para más detalles.

License: Apache-2.0