Plataforma de análisis de cartera personal: gestión de tenencias de fondos / acciones, seguimiento del valor neto, XIRR anualizado, reducción máxima, análisis de penetración, backtesting DCA de inversión periódica, simulación de Monte Carlo y servidor MCP orientado a agentes de IA.
Backend puramente en Go + frontend en React, despliegue en un solo contenedor, persistencia con SQLite (opcionalmente PostgreSQL).
Gestión de tenencias: gestión unificada de fondos + acciones (acciones A / acciones de Hong Kong / acciones de EE. UU.), CRUD de transacciones, recálculo automático de instantáneas.
Análisis cuantitativo: retorno anualizado XIRR, reducción máxima, evolución del valor neto de la cartera, distribución de ganancias y pérdidas, simulación de Monte Carlo, mapa de calor de correlaciones, radar de comparación de fondos, backtesting DCA de inversión periódica.
Análisis de penetración: penetración de las tenencias de fondos hasta las acciones subyacentes, agregado por sector.
Servidor MCP: herramientas de agente de IA (portfolio / transactions / admin / market / analysis / report), transporte HTTP transmisible, autenticación con clave Bearer.
Doble tema: tema claro / oscuro, rojo para subidas, verde para bajadas.
Related MCP server: FinanceKit MCP
Capa | Tecnología |
Backend | Go ( |
Frontend | React + Vite + echarts ( |
Contrato | zod schemas compartidos entre frontend y backend ( |
Almacenamiento | SQLite (por defecto), opcionalmente PostgreSQL doble controlador |
Autenticación | Clave Bearer (ámbitos dobles de operator / analyst) + clave de ruta de escritura inyectada por proxy de borde |
# 测试
go test ./... -count=1
npm ci && npm test
# 构建
go build -o bin/fund-dashboard ./cmd/fund-dashboard
npm run build --workspace packages/web
# 容器
docker build -f deploy/Dockerfile -t fund-dashboard:local .Documento | Contenido |
Arquitectura | |
Sistema de diseño de UI | |
Sistema de pruebas | |
Registro de cambios | |
Proceso de contribución y publicación | |
Construcción y ejecución | |
Restricciones compartidas de Agent |
Este proyecto sigue el Versionado Semántico. La publicación se desencadena mediante una etiqueta Git:
./scripts/release.sh 2.0.0 # 归并 CHANGELOG + 打 tag v2.0.0 + 推送Después de empujar la etiqueta, GitHub Actions construye automáticamente imágenes multiarquitectura (GHCR) y crea una Release, las notas de la versión se toman de CHANGELOG.md. Extracción de la imagen:
docker pull ghcr.io/deliciousbuding/fund-dashboard:latestBienvenido a crear Issues y PRs. Proceso de desarrollo: desde main se crea una rama feature/*, después de los cambios se envía un PR de regreso a main. Ver CONTRIBUTING.md para más detalles.
License: Apache-2.0
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Investment research superagent: podcasts, SEC filings, and no-code research pipelines.
Unified financial infrastructure connecting AI agents directly to trade live/demo brokerage accounts, Web3 non-custodial wallets, real-time market data across equities, ETFs, crypto, forex, options, DeFi swaps, and prediction markets, institutional research feeds, and algorithmic strategy backtesters.
Connect AI agents to bank accounts, transactions, balances, and investments.
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