Fund Dashboard

Платформа анализа личного инвестиционного портфеля: управление позициями по фондам/акциям, отслеживание стоимости, XIRR годовых, максимальная просадка, сквозной анализ, бэктест DCA, моделирование Монте-Карло, а также MCP-сервер для AI-агентов.

Чистый бэкенд на Go + фронтенд на React, развертывание в одном контейнере, хранение в SQLite (опционально PostgreSQL).

Возможности

• Управление позициями: единое управление фондами + акциями (A-акции / Гонконг / США), CRUD операций, автоматический пересчет снимков

• Количественный анализ: XIRR годовая доходность, максимальная просадка, динамика стоимости портфеля, распределение прибыли/убытков, моделирование Монте-Карло, тепловая карта корреляций, радар сравнения фондов, бэктест DCA

• Сквозной анализ: проникновение позиций фонда до базовых акций, агрегация по отраслям

• MCP-сервер: инструменты для AI-агентов (portfolio / transactions / admin / market / analysis / report), передача по Streamable HTTP, аутентификация по Bearer key

• Двойная тема: светлая/темная тема, красный рост, зеленый падение

Related MCP server: Wealth Management MCP

Технологический стек

Быстрый старт

# 测试
go test ./... -count=1
npm ci && npm test

# 构建
go build -o bin/fund-dashboard ./cmd/fund-dashboard
npm run build --workspace packages/web

# 容器
docker build -f deploy/Dockerfile -t fund-dashboard:local .

Документация

Релиз

Этот проект следует семантическому версионированию. Релиз запускается через Git-тег:

./scripts/release.sh 2.0.0   # 归并 CHANGELOG + 打 tag v2.0.0 + 推送

После отправки тега GitHub Actions автоматически собирает многоплатформенные образы (GHCR) и создает Release, примечания к релизу берутся из CHANGELOG.md. Образ для загрузки:

docker pull ghcr.io/deliciousbuding/fund-dashboard:latest

Участие в разработке

Приветствуются Issue и PR. Процесс разработки: создайте ветку feature/* от main, после изменений отправьте PR обратно в main. Подробнее в CONTRIBUTING.md.

License: Apache-2.0