Guía del servidor MCP de PandaDoc

Archivos de configuración y herramientas para integrar PandaDoc con LLM y marcos de agentes.

PandaDoc aloja un servidor MCP remoto en https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp. Esto permite el acceso seguro de clientes MCP mediante OAuth. Consulta la documentación aquí.

[!NOTE] Los volúmenes y límites de creación, envío y otras operaciones de documentos de PandaDoc también se aplican al servidor MCP de PandaDoc.

Los límites de frecuencia existentes para la API pública de PandaDoc también se aplican a las herramientas del servidor MCP de PandaDoc. Puedes encontrar más información sobre los límites de la API pública en: https://developers.pandadoc.com/reference/limits

Tabla de contenidos

• Instalación y configuración

  • Claude Desktop

  • Claude Code

  • Cline

  • OpenCode

  • Codex

  • Kiro

  • Cursor

  • VS Code

  • Gemini (con tecnología de Gemini CLI)

• Soporte y privacidad

• Licencia

Related MCP server: mcp-Docuplete

Instalación y configuración

Los distintos clientes MCP requieren configuraciones ligeramente diferentes. Sigue las instrucciones siguientes para tu cliente específico y conéctate al servidor MCP de PandaDoc.

Claude Desktop

Para configurar el servidor MCP de PandaDoc en Claude Desktop:

1. Abre Claude Desktop y ve a «Personalizar» → «Conectores».

2. Haz clic en el botón «+» y selecciona «... Añadir conector personalizado».

3. En la pantalla «Añadir conector personalizado», introduce:

   • Nombre: PandaDoc

   • URL del servidor MCP remoto: https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp

   • Haz clic en Añadir

4. Haz clic en Conectar para iniciar el proceso de autenticación. Se abrirá una página externa.

5. Haz clic en Permitir acceso para dar tu consentimiento e iniciar el proceso de autenticación con PandaDoc.

6. Haz clic en Autorizar para autenticarte y permitir que Claude acceda a tu cuenta de PandaDoc.

7. Cuando se complete la autenticación, deberías ver una alerta. Pulsa «Abrir Claude» para volver a Claude Desktop.

8. De vuelta en la aplicación de Claude, deberías ver PandaDoc en la lista de conectores personalizados y podrás empezar a dar instrucciones en Claude.

Claude Code

Para configurar el servidor MCP de PandaDoc en Claude Code:

1. Abre tu terminal, ejecuta el siguiente comando y pulsa Intro: claude mcp add pandadoc --transport http https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp

2. Escribe claude para iniciar Claude Code.

3. Escribe /mcp y pulsa Intro para abrir la lista de servidores MCP que tienes instalados.

4. Usa las teclas de flecha para navegar hasta el servidor de PandaDoc y pulsa Intro para iniciar el proceso de autenticación. Se abrirá una página externa.

5. Haz clic en Permitir acceso para dar tu consentimiento e iniciar el proceso de autenticación con PandaDoc.

6. Haz clic en Autorizar para autenticarte y permitir que Claude Code acceda a tu cuenta de PandaDoc.

7. Cuando se complete la autenticación, vuelve a la terminal y ejecuta el comando /mcp de nuevo.

8. El servidor de PandaDoc debería aparecer ahora como conectado y podrás empezar a dar instrucciones en Claude Code.

Cline

Para configurar el servidor MCP de PandaDoc con Cline:

1. Instala o actualiza la CLI de Cline:

   npm install -g cline

2. Abre tu terminal e inicia el asistente de instalación de MCP de Cline:

   cline mcp add pandadoc --transport streamable-http https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp

3. Revisa los detalles del servidor previamente rellenados en el asistente y completa la configuración.

4. Continúa a PandaDoc en tu navegador cuando se te pida autenticarte.

5. Haz clic en Permitir acceso y luego en Autorizar para permitir que Cline acceda a tu cuenta de PandaDoc.

6. Vuelve a Cline después de la autenticación y verifica que el servidor de PandaDoc está conectado.

Puedes volver a abrir la interfaz de gestión de MCP en cualquier momento ejecutando cline mcp.

No se requiere ningún paquete local de PandaDoc, código fuente, clave de API ni variable de entorno. La autenticación se gestiona mediante OAuth de PandaDoc.

OpenCode

Para configurar el servidor MCP de PandaDoc en OpenCode:

1. Abre tu terminal y ejecuta: opencode mcp add

2. Pulsa Intro para iniciar el proceso.

3. Cuando OpenCode pregunte por el nombre del servidor MCP, escribe pandadoc y pulsa Intro.

4. Cuando OpenCode pregunte por el tipo de servidor MCP, usa las teclas de flecha para navegar hasta «Remoto» y pulsa Intro.

5. Cuando OpenCode pregunte por la URL del servidor MCP, escribe https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp y pulsa Intro.

6. Cuando OpenCode pregunte si el servidor requiere autenticación OAuth, navega hasta «Sí» y pulsa Intro.

7. Cuando OpenCode pregunte «¿Tienes un ID de cliente previamente registrado?», navega hasta «No» y pulsa Intro.

8. OpenCode debería terminar con el mensaje: «Servidor MCP añadido correctamente».

9. Autentícate con tu cuenta de PandaDoc ejecutando: opencode mcp auth pandadoc

10. Pulsa Intro para iniciar el proceso de autenticación. Se abrirá una página externa.

11. Haz clic en Permitir acceso para dar tu consentimiento e iniciar el proceso de autenticación con PandaDoc.

12. Haz clic en Autorizar para autenticarte y permitir que OpenCode acceda a tu cuenta de PandaDoc.

13. Cuando se complete la autenticación, vuelve a la terminal e inicia OpenCode con el comando opencode.

14. Dentro de OpenCode, escribe /mcp en el prompt y pulsa Intro.

15. Deberías ver «pandadoc» en la lista como «conectado».

16. Pulsa ESC y podrás empezar a dar instrucciones en OpenCode.

Codex

Para configurar el servidor MCP de PandaDoc en el escritorio de Codex:

1. Abre Codex y haz clic en «Configuración → Configuración» en la esquina inferior izquierda.

2. En la vista de configuración, selecciona «Servidores MCP».

3. En la lista de servidores MCP, selecciona «+ Añadir servidor».

4. En la pantalla «Conectar a un MCP personalizado», introduce:

   • Nombre: PandaDoc

   • Selecciona «Streamable HTTP»

   • URL: https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp

5. Haz clic en Guardar.

6. De vuelta en la lista de servidores MCP, debería aparecer un botón «Autenticar» junto al icono de engranaje de configuración. Haz clic en él para iniciar el proceso de autenticación. Se abrirá una página externa.

7. Haz clic en Permitir acceso para dar tu consentimiento e iniciar el proceso de autenticación con PandaDoc.

8. Haz clic en Autorizar para autenticarte y permitir que Codex acceda a tu cuenta de PandaDoc.

9. Cuando se complete la autenticación, vuelve a la ventana de Codex y podrás empezar a dar instrucciones en Codex.

Kiro

Para instalar el power de PandaDoc desde su repositorio público de GitHub:

1. Abre el panel Powers y selecciona Añadir Power personalizado.

2. Selecciona Importar power desde GitHub.

3. Introduce https://github.com/PandaDoc/mcp-server-guide y haz clic en Instalar.

4. Pide a Kiro que realice una tarea de PandaDoc y completa el flujo OAuth de PandaDoc cuando se te pida.

Cursor

Para configurar el servidor MCP de PandaDoc en Cursor:

1. Abre la paleta de comandos:

   • macOS: CMD + Shift + P

   • Windows/Linux: CTRL + Shift + P

2. De la lista, selecciona «Ver: Abrir configuración de MCP» y pulsa Intro.

3. Selecciona «Herramientas y MCP».

4. En «Servidores MCP instalados», haz clic en el botón «Nuevo servidor MCP».

5. Debería abrirse un archivo mcp.json. Añade el servidor MCP de PandaDoc dentro del objeto mcpServers. Debería tener este aspecto:

   {
     "mcpServers": {
       "pandadoc": {
         "url": "https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp"
       }
     }
   }

   Nota: si ya tenías un servidor MCP configurado, asegúrate de que las comas estén en el lugar correcto, por ejemplo:

   {
     "mcpServers": {
       "mcp-sample-server": {
         "url": "https://mcp.sample.server.com/mcp"
       },
       "pandadoc": {
         "url": "https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp"
       }
     }
   }

6. Guarda el archivo y vuelve a la pantalla anterior de «Herramientas y MCP».

7. Debería aparecer un botón «Autenticar». Haz clic en él para iniciar el proceso de autenticación. Se abrirá una página externa.

8. Haz clic en Permitir acceso para dar tu consentimiento e iniciar el proceso de autenticación con PandaDoc.

9. Haz clic en Autorizar para autenticarte y permitir que Cursor acceda a tu cuenta de PandaDoc.

10. Cuando se complete la autenticación, vuelve a la aplicación de Cursor y podrás empezar a dar instrucciones.

VS Code

Para configurar el servidor MCP de PandaDoc en VS Code:

1. Asegúrate de tener GitHub Copilot habilitado.

2. Abre la paleta de comandos y selecciona «MCP: Añadir servidor...»:

   • macOS: CMD + Shift + P

   • Windows/Linux: CTRL + Shift + P

3. Selecciona HTTP.

4. Pega la URL del servidor https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp en la barra de búsqueda y pulsa Intro.

5. Escribe PandaDoc cuando pregunte por un ID de servidor y pulsa Intro.

6. Tu archivo mcp.json debería mostrarse con la configuración del servidor MCP de PandaDoc.

7. VS Code mostrará una alerta para permitir la autenticación. Pulsa el botón Permitir.

8. Se mostrará otra alerta con una URL. Haz clic en el botón Abrir para iniciar el proceso de autenticación. Se abrirá una página externa.

9. Haz clic en Permitir acceso para dar tu consentimiento e iniciar el proceso de autenticación con PandaDoc.

10. Haz clic en Autorizar para autenticarte y permitir que VS Code acceda a tu cuenta de PandaDoc.

11. Cuando se complete la autenticación, vuelve a la ventana de VS Code y podrás empezar a dar instrucciones en VS Code.

Gemini (con tecnología de Gemini CLI)

Para configurar el servidor MCP de PandaDoc para usarlo con Gemini:

1. Abre tu terminal y ve a la carpeta donde quieras trabajar.

2. Ejecuta el siguiente comando: gemini extensions install https://github.com/PandaDoc/mcp-server-guide

3. Pulsa Intro para iniciar el proceso.

Las instrucciones varían según el cliente. Para otros clientes, pregunta a tu cliente cómo añadir un servidor MCP o consulta la documentación de tu cliente.

Soporte y privacidad

• Para obtener ayuda, visita el Centro de ayuda de PandaDoc.

• Revisa el Aviso de privacidad de PandaDoc.

Licencia

MIT