PandaDoc MCP Server Anleitung

Konfigurationsdateien und Tools zur Integration von PandaDoc mit LLMs und Agent-Frameworks.

PandaDoc hostet einen entfernten MCP-Server unter https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp. Dies ermöglicht sicheren MCP-Client-Zugriff über OAuth. Die Dokumentation finden Sie hier.

[!NOTE] Die Volumen- und Limitregeln für die Erstellung, den Versand und andere Vorgänge von PandaDoc gelten auch für den PandaDoc MCP-Server.

Die bestehenden Ratenlimits für die PandaDoc Public API gelten auch für die Tools des PandaDoc MCP-Servers. Weitere Informationen zu den Limits der Public API finden Sie unter: https://developers.pandadoc.com/reference/limits

Inhaltsverzeichnis

• Installation & Einrichtung

  • Claude Desktop

  • Claude Code

  • Cline

  • OpenCode

  • Codex

  • Kiro

  • Cursor

  • VS Code

  • Gemini (unterstützt durch Gemini CLI)

• Support und Datenschutz

• Lizenz

Related MCP server: mcp-Docuplete

Installation & Einrichtung

Verschiedene MCP-Clients erfordern leicht unterschiedliche Einrichtungen. Befolgen Sie die folgenden Anweisungen für Ihren spezifischen Client, um eine Verbindung zum PandaDoc MCP-Server herzustellen.

Claude Desktop

So richten Sie den PandaDoc MCP-Server in Claude Desktop ein:

1. Öffnen Sie Claude Desktop und gehen Sie zu „Anpassen" → „Konnektoren".

2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „+" und wählen Sie dann „... Benutzerdefinierten Connector hinzufügen".

3. Geben Sie auf dem Bildschirm „Benutzerdefinierten Connector hinzufügen" Folgendes ein:

   • Name: PandaDoc

   • Remote-MCP-Server-URL: https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp

   • Klicken Sie auf Hinzufügen

4. Klicken Sie auf Verbinden, um den Authentifizierungsprozess zu starten. Eine externe Seite wird geöffnet.

5. Klicken Sie auf Zugriff erlauben, um zuzustimmen und den Authentifizierungsprozess mit PandaDoc zu starten.

6. Klicken Sie auf Autorisieren, um sich zu authentifizieren und Claude den Zugriff auf Ihr PandaDoc-Konto zu erlauben.

7. Nach Abschluss der Authentifizierung sollten Sie eine Benachrichtigung erhalten. Drücken Sie „Claude öffnen", um zu Claude Desktop zurückzukehren.

8. Zurück in der Claude-App sollten Sie PandaDoc als einen Ihrer benutzerdefinierten Konnektoren sehen, und Sie können in Claude mit dem Prompting beginnen.

Claude Code

So richten Sie den PandaDoc MCP-Server in Claude Code ein:

1. Öffnen Sie Ihr Terminal, führen Sie den folgenden Befehl aus und drücken Sie dann Enter: claude mcp add pandadoc --transport http https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp

2. Geben Sie claude ein, um Claude Code zu starten.

3. Geben Sie /mcp ein und drücken Sie Enter, um die Liste der installierten MCP-Server zu öffnen.

4. Navigieren Sie mit den Pfeiltasten zum PandaDoc-Server und drücken Sie Enter, um den Authentifizierungsprozess zu starten. Eine externe Seite wird geöffnet.

5. Klicken Sie auf Zugriff erlauben, um zuzustimmen und den Authentifizierungsprozess mit PandaDoc zu starten.

6. Klicken Sie auf Autorisieren, um sich zu authentifizieren und Claude Code den Zugriff auf Ihr PandaDoc-Konto zu erlauben.

7. Sobald die Authentifizierung abgeschlossen ist, kehren Sie zum Terminal zurück und führen Sie den Befehl /mcp erneut aus.

8. Der PandaDoc-Server sollte nun als verbunden angezeigt werden, und Sie können in Claude Code mit dem Prompting beginnen.

Cline

So richten Sie den PandaDoc MCP-Server mit Cline ein:

1. Installieren oder aktualisieren Sie die Cline-CLI:

   npm install -g cline

2. Öffnen Sie Ihr Terminal und starten Sie den Cline-MCP-Installationsassistenten:

   cline mcp add pandadoc --transport streamable-http https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp

3. Überprüfen Sie die vorausgefüllten Serverdetails im Assistenten und schließen Sie die Einrichtung ab.

4. Fahren Sie in Ihrem Browser mit PandaDoc fort, wenn Sie zur Authentifizierung aufgefordert werden.

5. Klicken Sie auf Zugriff erlauben und dann auf Autorisieren, um Cline den Zugriff auf Ihr PandaDoc-Konto zu erlauben.

6. Kehren Sie nach der Authentifizierung zu Cline zurück und überprüfen Sie, ob der PandaDoc-Server verbunden ist.

Sie können die MCP-Verwaltungsoberfläche jederzeit erneut öffnen, indem Sie cline mcp ausführen.

Es ist kein lokales PandaDoc-Paket, kein Quellcode, kein API-Schlüssel und keine Umgebungsvariable erforderlich. Die Authentifizierung erfolgt über PandaDoc OAuth.

OpenCode

So richten Sie den PandaDoc MCP-Server in OpenCode ein:

1. Öffnen Sie Ihr Terminal und führen Sie aus: opencode mcp add

2. Drücken Sie Enter, um den Prozess zu starten.

3. Wenn OpenCode nach dem MCP-Servernamen fragt, geben Sie pandadoc ein und drücken Sie Enter.

4. Wenn OpenCode nach dem MCP-Servertyp fragt, navigieren Sie mit den Pfeiltasten zu „Remote" und drücken Sie Enter.

5. Wenn OpenCode nach der MCP-Server-URL fragt, geben Sie https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp ein und drücken Sie Enter.

6. Wenn OpenCode fragt, ob der Server OAuth-Authentifizierung erfordert, navigieren Sie zu „Ja" und drücken Sie Enter.

7. Wenn OpenCode fragt: „Haben Sie eine vorab registrierte Client-ID?", navigieren Sie zu „Nein" und drücken Sie Enter.

8. OpenCode sollte mit der Meldung „MCP-Server erfolgreich hinzugefügt" abschließen.

9. Authentifizieren Sie sich mit Ihrem PandaDoc-Konto, indem Sie opencode mcp auth pandadoc ausführen.

10. Drücken Sie Enter, um den Authentifizierungsprozess zu starten. Eine externe Seite wird geöffnet.

11. Klicken Sie auf Zugriff erlauben, um zuzustimmen und den Authentifizierungsprozess mit PandaDoc zu starten.

12. Klicken Sie auf Autorisieren, um sich zu authentifizieren und OpenCode den Zugriff auf Ihr PandaDoc-Konto zu erlauben.

13. Sobald die Authentifizierung abgeschlossen ist, kehren Sie zum Terminal zurück und starten Sie OpenCode mit dem Befehl opencode.

14. Geben Sie in OpenCode /mcp in die Eingabeaufforderung ein und drücken Sie Enter.

15. Sie sollten „pandadoc" als „verbunden" aufgelistet sehen.

16. Drücken Sie ESC und Sie können in OpenCode mit dem Prompting beginnen.

Codex

So richten Sie den PandaDoc MCP-Server in Codex Desktop ein:

1. Öffnen Sie Codex und klicken Sie in der unteren linken Ecke auf „Einstellungen → Einstellungen".

2. Wählen Sie in der Einstellungsansicht „MCP-Server".

3. Wählen Sie in der Liste der MCP-Server „+ Server hinzufügen".

4. Geben Sie auf dem Bildschirm „Mit einem benutzerdefinierten MCP verbinden" Folgendes ein:

   • Name: PandaDoc

   • Wählen Sie „Streamable HTTP"

   • URL: https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp

5. Klicken Sie auf Speichern.

6. Zurück in der Liste der MCP-Server sollte neben dem Zahnradsymbol für die Einstellungen eine Schaltfläche „Authentifizieren" erscheinen. Klicken Sie darauf, um den Authentifizierungsprozess zu starten. Eine externe Seite wird geöffnet.

7. Klicken Sie auf Zugriff erlauben, um zuzustimmen und den Authentifizierungsprozess mit PandaDoc zu starten.

8. Klicken Sie auf Autorisieren, um sich zu authentifizieren und Codex den Zugriff auf Ihr PandaDoc-Konto zu erlauben.

9. Sobald die Authentifizierung abgeschlossen ist, kehren Sie zum Codex-Fenster zurück und Sie können in Codex mit dem Prompting beginnen.

Kiro

So installieren Sie die PandaDoc-Power aus dem öffentlichen GitHub-Repository:

1. Öffnen Sie das Powers-Panel und wählen Sie Benutzerdefinierte Power hinzufügen.

2. Wählen Sie Power von GitHub importieren.

3. Geben Sie https://github.com/PandaDoc/mcp-server-guide ein und klicken Sie auf Installieren.

4. Bitten Sie Kiro, eine PandaDoc-Aufgabe auszuführen, und schließen Sie den PandaDoc-OAuth-Ablauf ab, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

Cursor

So richten Sie den PandaDoc MCP-Server in Cursor ein:

1. Öffnen Sie die Befehlspalette:

   • macOS: CMD + Shift + P

   • Windows/Linux: CTRL + Shift + P

2. Wählen Sie aus der Liste „Ansicht: MCP-Einstellungen öffnen" und drücken Sie Enter.

3. Wählen Sie „Tools & MCPs".

4. Klicken Sie unter „Installierte MCP-Server" auf die Schaltfläche „Neuer MCP-Server".

5. Eine mcp.json-Datei sollte sich öffnen. Fügen Sie den PandaDoc MCP-Server innerhalb des mcpServers-Objekts hinzu. Es sollte wie folgt aussehen:

   {
     "mcpServers": {
       "pandadoc": {
         "url": "https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp"
       }
     }
   }

   Hinweis: Wenn Sie bereits einen MCP-Server konfiguriert hatten, stellen Sie sicher, dass die Kommas an der richtigen Stelle stehen, zum Beispiel:

   {
     "mcpServers": {
       "mcp-sample-server": {
         "url": "https://mcp.sample.server.com/mcp"
       },
       "pandadoc": {
         "url": "https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp"
       }
     }
   }

6. Speichern Sie die Datei und kehren Sie zum vorherigen Bildschirm „Tools & MCPs" zurück.

7. Eine Schaltfläche „Authentifizieren" sollte erscheinen. Klicken Sie darauf, um den Authentifizierungsprozess zu starten. Eine externe Seite wird geöffnet.

8. Klicken Sie auf Zugriff erlauben, um zuzustimmen und den Authentifizierungsprozess mit PandaDoc zu starten.

9. Klicken Sie auf Autorisieren, um sich zu authentifizieren und Cursor den Zugriff auf Ihr PandaDoc-Konto zu erlauben.

10. Sobald die Authentifizierung abgeschlossen ist, kehren Sie zur Cursor-App zurück und Sie können mit dem Prompting beginnen.

VS Code

So richten Sie den PandaDoc MCP-Server in VS Code ein:

1. Stellen Sie sicher, dass GitHub Copilot aktiviert ist.

2. Öffnen Sie die Befehlspalette und wählen Sie „MCP: Server hinzufügen...":

   • macOS: CMD + Shift + P

   • Windows/Linux: CTRL + Shift + P

3. Wählen Sie HTTP.

4. Fügen Sie die Server-URL https://mcp.pandadoc.com/v1/mcp in die Suchleiste ein und drücken Sie dann Enter.

5. Geben Sie PandaDoc ein, wenn nach einer Server-ID gefragt wird, und drücken Sie dann Enter.

6. Ihre mcp.json-Datei sollte mit der PandaDoc-MCP-Serverkonfiguration angezeigt werden.

7. VS Code wird mit einer Benachrichtigung zur Authentifizierung auffordern. Drücken Sie die Schaltfläche Erlauben.

8. Eine weitere Benachrichtigung mit einer URL wird angezeigt. Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen, um den Authentifizierungsprozess zu starten. Eine externe Seite wird geöffnet.

9. Klicken Sie auf Zugriff erlauben, um zuzustimmen und den Authentifizierungsprozess mit PandaDoc zu starten.

10. Klicken Sie auf Autorisieren, um sich zu authentifizieren und VS Code den Zugriff auf Ihr PandaDoc-Konto zu erlauben.

11. Sobald die Authentifizierung abgeschlossen ist, kehren Sie zum VS Code-Fenster zurück und Sie können in VS Code mit dem Prompting beginnen.

Gemini (unterstützt durch Gemini CLI)

So richten Sie den PandaDoc MCP-Server für die Verwendung mit Gemini ein:

1. Öffnen Sie Ihr Terminal und wechseln Sie in den Ordner, in dem Sie arbeiten möchten.

2. Führen Sie den folgenden Befehl aus: gemini extensions install https://github.com/PandaDoc/mcp-server-guide

3. Drücken Sie Enter, um den Prozess zu starten.

Die Anweisungen variieren je nach Client. Für andere Clients fragen Sie Ihren Client, wie Sie einen MCP-Server hinzufügen, oder lesen Sie die Dokumentation Ihres Clients.

Support und Datenschutz

• Hilfe finden Sie im PandaDoc Help Center.

• Lesen Sie die PandaDoc-Datenschutzerklärung.

Lizenz

MIT