HTX Trader

这是一个自包含的 Codex plugin。仓库根目录就是 plugin 根目录：.codex-plugin/ 保存 清单和内部 MCP 连接配置，skills/ 保存工作流，src/ 则是该服务的实现。 它覆盖 HTX 现货与 USDT 本位合约的行情、账户、订单、仓位、策略单、杠杆和历史数据。

服务通过 MCP 暴露三类能力：

• Tools：行情查询、账户查询、下单、撤单、仓位和策略单操作。

• Resource：htx://configuration，返回不含密钥的运行配置和安全策略。

• Prompt：trade_preflight，生成交易前检查清单。

安装与配置

要求 Python 3.10+ 和 uv。Windows PowerShell：

Copy-Item .env.example .env

Ubuntu：

cp .env.example .env

将仓库作为本地 plugin 安装后，由 plugin 内部启动 MCP；无需创建或维护单独的 MCP 客户端配置。仓库已包含 marketplace entry；在仓库根目录执行：

codex plugin marketplace add "$(pwd)"
codex plugin add htx-trader@htx-mcp-local

Windows PowerShell 使用：

codex plugin marketplace add $PWD
codex plugin add htx-trader@htx-mcp-local

安装后请开启新的 Codex 对话，使 skills 与 MCP 工具重新加载。 更新本地 checkout 后，重新执行 codex plugin add htx-trader@htx-mcp-local 以安装新的 plugin cachebuster，然后开启新对话。

Related MCP server: Hyperliquid MCP Server

配置

现货与合约使用独立 Host。除非部署环境明确要求其他官方域名，否则保持默认值。 API 密钥建议只授予 Read；只有确实需要交易时才授予 Trade，并绑定 IP。Secret 不会写入 MCP 响应或日志。

v5 是默认的 U 本位多资产保证金路径：语义工具会使用 /v5/account/*、 /v5/trade/* 和 /v5/position/*。旧的 /linear-swap-api/v1、v3 映射仍在 advanced 工具集中供未迁移账户排障；不要把 v5 的 margin_mode、type、 time_in_force 字段与旧版 direction、offset、order_price_type 混用。v5 杠杆是 独立写操作，futures_v5_set_leverage 属于 execution（因此 HTX_TOOLSETS=trading 可用）：先显式设置杠杆，再提交不带 leverage 的订单意图。订单意图的 position_side 默认为 both，仅适合单向持仓；双向持仓须明确选择 long 或 short。

HTTPX 默认读取进程的 HTTP_PROXY、HTTPS_PROXY、ALL_PROXY 和 NO_PROXY。 若代理端口同时提供 HTTP 与 SOCKS5，优先使用 http://127.0.0.1:7897；HTTPS 请求会通过 HTTP CONNECT 隧道转发。仅 SOCKS5 可用时，需要将代理写成 socks5://127.0.0.1:7897 并安装 HTTPX 的 SOCKS extra。

切换 U 本位账户类型

scripts/switch_to_non_unified_account.py 是独立于 MCP 的受保护切换脚本。它只读取 HTX_SWITCH_API_KEY 与 HTX_SWITCH_API_SECRET，不会读取 MCP 的凭据或自动加载 .env。 先在调用它的进程环境中设置这对专用凭据，再先做只读预检：

uv run python scripts/switch_to_non_unified_account.py

仅在所有 U 本位仓位和挂单均已清空、且确认需切换为可 API 下单的非统一账户后，才显式执行：

uv run python scripts/switch_to_non_unified_account.py --confirm-switch-to-non-unified

若 HTX 返回错误，可追加 --diagnostics 生成工单所需的脱敏请求端点、请求体和原始响应 JSON； 认证查询参数不会输出。

Codex plugin

仓库根目录是 HTX Trader Codex plugin。它默认启动语义化 trading 工具面（分析、规划和执行工具；执行默认仍为 dry-run），并将 HTX 凭据从宿主环境转发给 MCP 进程。它同时提供：

• htx-market-research：市场研究、监控条件和有界等待；无交易条件时在 trading/ 留下观察计划。

• htx-trading-desk：持续实盘测试的总控路由，协调研究、计划、等待和本地交易笔记。

• htx-trade-plan：从实时状态到规范化、已校验的交易计划。

• htx-guarded-execution：在当前用户授权范围内执行，并在执行后对账。

• htx-margin-operations：杠杆资金、借还款和杠杆订单的独立流程。

• htx-operations：私有 API、工具集和账户模式排障。

安装 plugin 后，若需要真实交易，部署者只需在启动环境中将 HTX_ENABLE_TRADING="true"；skills 不会绕过服务端双重确认。 用户的交易授权范围只约束 agent 行为；它不是 MCP 服务端的权限策略，并且默认仅在当前对话有效。 低层端点仍由 HTX_TOOLSETS=all 提供，供高级兼容与诊断使用。

Ubuntu Codex CLI local install

在仓库根目录创建本地配置（真实 .env 已被 Git 忽略）：

cp .env.example .env
chmod 600 .env

在 .env 设置 HTX_API_KEY、HTX_API_SECRET、HTX_ENABLE_TRADING 和 HTX_TOOLSETS。例如，HTX_ENABLE_TRADING=false 与 HTX_TOOLSETS=trading 会发布语义化执行工具，但 HTX_ENABLE_TRADING=false 时它们仍只返回 dry-run；只有明确设置 HTX_ENABLE_TRADING=true 后才会提交真实写请求。

在 Codex 中将此仓库目录作为本地 plugin 添加即可。无需 marketplace、嵌套的 plugins/ 目录或机器专属路径。启动新会话后，plugin 会通过 scripts/run-htx-mcp-from-env.sh 使用同一份 .env 启动 MCP；所有 HTX MCP 工具调用 统一使用 tool_timeout_sec=28800（八小时），以支持有界的条件式市场等待。

调用日志

每次工具调用默认向 ~/.htxmcp/htx-mcp.log 写入单行 JSON 日志：

• tool_input：工具名及输入参数。

• tool_output：结构化返回、是否出错和耗时。

• tool_error：未能生成正常工具返回时的异常类型、消息和耗时。

call_id 用来关联同一次调用的输入和输出。API Key、Secret、Authorization、Token、 Password、Signature 以及签名 URL 中的认证参数会被替换为 <redacted>。日志仍可能包含 余额、仓位、订单和成交数据，应按敏感交易记录保护，不要上传到公开日志服务。

活动日志默认达到 10 MiB 后滚动为类似 htx-mcp.20260907T120000000000Z.1234.1.log 的文件。滚动文件不压缩、不自动删除，因而会 持续保留；管理员必须自行监控 ~/.htxmcp 的磁盘占用。目录会尝试设置为仅当前用户可访问， 日志文件会尝试设置为 0600；Windows 上最终权限仍由该目录的 ACL 决定。

HTX_LOG_LEVEL=INFO（默认）记录成功和失败调用；DEBUG 还会启用更详细的组件诊断； WARNING 不记录成功调用；ERROR 只记录失败调用；CRITICAL 关闭普通调用和错误日志。 无效级别会在启动时明确报错。Windows PowerShell 可使用 $env:HTX_LOG_LEVEL = "WARNING"，Ubuntu shell 可使用 export HTX_LOG_LEVEL=WARNING。

Ubuntu 可选择由系统 logrotate 管理活动文件。先在 MCP 环境中设置 HTX_LOG_MAX_BYTES=0，再复制 scripts/htx-mcp.logrotate 到 /etc/logrotate.d/htx-mcp，并把其中两处 USERNAME 替换为运行 MCP 的实际用户。模板使用 copytruncate、nocompress 和 rotate -1：只复制后截断活动文件，不压缩且不删除历史日志。 不要同时让内部大小滚动和 logrotate 管理同一活动文件，以免产生难以预测的双重切分。

私有接口认证排障

先调用只读工具 htx_diagnose_private_access。它会分别测试现货账户和合约 API 交易状态，并安全返回 HTX 的 HTTP 状态、错误码和错误消息，不会返回 Secret、签名 或完整请求 URL。

Codex 配置中的布尔值必须使用标准 TOML 字符。只读配置应精确写成：

HTX_ENABLE_TRADING = "false"

不要在该行末尾加入中文逗号或其他字符。false 会让 confirm=true 的写工具继续 返回 dry-run；只有诊断通过、你明确准备执行真实交易时，才改为 "true"。

若诊断返回 api-signature-not-valid 或 Incorrect Access Key，依次核对 API Key 是否仍有效、Access Key 与 Secret Key 是否来自同一条 API Key、IP 白名单是否包含 运行 Codex 的出口 IP，以及是否因复制粘贴带入首尾空白。若返回权限错误，请在 HTX 后台为该 API Key 开启所需的 Read 或 Trade 权限。

工具范围

现货

• spot_get_ticker、spot_get_tickers、spot_get_klines、spot_get_depth、 spot_get_recent_trades：实时行情、全市场快照、K 线、深度和成交。

• spot_get_symbols、spot_get_currencies、spot_get_currency_reference、 spot_get_market_status、spot_get_server_timestamp：交易规则和公共元数据。

• spot_get_accounts、spot_get_account_balance、spot_get_open_orders、 spot_get_order*、spot_get_match_results、spot_get_history_orders：账户和订单查询。

• spot_place_order、spot_cancel_*、spot_dead_man_switch：现货下单、撤单和断线保护。

• htx_diagnose_private_access：安全诊断现货与合约私有 API 的认证、权限和 Host 配置。

现货杠杆

• spot_margin_get_account、spot_margin_get_loan_info、spot_margin_get_loan_orders：逐仓或全仓的账户风险、借币利率/额度和借币记录；这些原始兼容接口位于 advanced 工具集。

• spot_margin_transfer、spot_margin_borrow、spot_margin_repay：划转、借币和按借币单 ID 还款。spot_margin_place_order 使用从杠杆账户查询结果取得的显式账户 ID，并自动选择 margin-api（逐仓）或 super-margin-api（全仓）；逐仓必须传 symbol，全仓必须省略它；资金接口金额以最多三位小数的固定点字符串传入。

• 日常使用高层工作流：先调用 htx_get_spot_margin_snapshot，再用 htx_plan_spot_margin_action 检查实时借币额度和规范化请求，最后才用 htx_execute_spot_margin_action 及显式 confirm=true 执行。借币、还款与资金划转均不会隐式发生在现货下单中。

USDT 本位合约

• futures_get_contracts、futures_get_ticker、futures_get_tickers、 futures_get_depth、futures_get_klines、futures_get_recent_trades：合约行情和规则。

• futures_get_index、futures_get_price_limit、futures_get_open_interest、 futures_get_funding_rate、futures_get_historical_funding_rate、 futures_get_risk_info、futures_get_liquidation_orders：衍生品市场数据。

• futures_get_account_info、futures_get_positions、futures_get_open_orders、 futures_get_order_*：合约账户、仓位和当前订单查询，支持 isolated/cross。

• futures_get_history_orders、futures_get_match_results、 futures_get_financial_records、futures_get_liquidation_orders：使用 HTX 当前 v3 历史订单、成交、财务记录和强平查询接口；已停用的 v1 查询接口不会暴露。

• futures_v5_get_trade_history：查询 v5 最近三天的成交明细；支持合约、订单、时间范围和游标筛选，属于 advanced 只读工具集。

• futures_place_order、futures_place_batch_orders、futures_cancel_*、 futures_switch_leverage、futures_lightning_close_position：合约交易。

• futures_place_trigger_order、futures_get_trigger_*、 futures_cancel_trigger_*、futures_switch_position_mode：触发单和持仓模式。

工具的完整名称、参数和 JSON Schema 会由 MCP Server 自动发布给客户端；文档中的 通配符表示同一组工具，而不是可直接调用的工具名。

面向 LLM 的参数约定

工具 Schema 会为每个参数发布用途、单位、默认值、范围和枚举说明。合约筛选参数优先使用 可读值：all、open_long、open_short、close_short、close_long、 liquidate_long、liquidate_short、buy、sell；服务端会在请求 HTX 前转换成官方数字代码。 触发单的 trigger_type 优先使用 greater_or_equal 或 less_or_equal，持仓模式优先使用 one_way 或 hedged；为兼容旧调用，HTX 原始短代码和数字值仍可接受。

批量合约下单的每个 orders 元素也有嵌套 JSON Schema，明确标出 contract_code、volume、direction、order_price_type 等必填字段，以及价格、杠杆、 TP/SL 和 reduce_only 等可选字段。时间参数统一使用 Unix 毫秒时间戳；下单、撤单、切换 杠杆或持仓模式等写工具的 confirm 默认是 false，只会返回 dry-run 预览。

价格、数量、成交量和 TP/SL 价格使用 Decimal 语义处理，并以固定点字符串发送给 HTX。 高精度交易参数建议传字符串，例如 "0.00000001" 或 "60000.123456789012345678"， 不要依赖 JSON 浮点数表达超高精度价格。

client_order_id 按产品使用不同类型：现货接受 1-64 位字母、数字、下划线或连字符；合约普通订单只接受范围 1..2^63-1 的十进制正整数（字符串必须全为数字，发送前会规范化为精确字符串）。 U 本位合约接受 1 到 9223372036854775807 的整数。合约查询和撤单会在 HTX 边界按接口 要求转换为字符串，不要给合约订单使用带字母的 client ID。

面向自动分析与交易的工具集

当前 API 映射工具仍完整保留在 advanced 工具集中；高层语义工具负责聚合常用工作流：

• analysis：htx_get_market_snapshot、htx_get_market_context、htx_get_technical_indicators、htx_wait_for_market_event、htx_get_instrument_rules、htx_get_account_snapshot、htx_get_portfolio_snapshot、htx_get_trade_history、htx_get_risk_snapshot、htx_get_spot_margin_snapshot。htx_get_portfolio_snapshot 是跨现货和合约的盘前账户总览；V5 合约会返回所有合约的当前挂单。htx_get_market_context 按需以统一固定点字段返回 K 线、近期成交和合约历史资金费率，供需要审阅市场行为的 REST 分析使用。htx_get_trade_history 以统一字段返回实际成交、价格、数量、手续费和时间；复核单笔委托时传 order_id，研究近期执行质量时按标的、时间窗和游标分页。htx_get_technical_indicators 只返回模型请求的确定性指标（SMA/EMA、RSI、ATR、成交量均线、布林带、MACD、KDJ），默认排除未收盘 K 线；日常分析不暴露原始 K 线。htx_wait_for_market_event 接受有上限的声明式价格/指标阈值和必填的 thesis_valid_for_minutes（15–480 分钟）。该值表达市场判断无需重新审阅的有效期；期间由持久 HTX WebSocket 监控条件。工具返回 condition_matched、thesis_expired 或 monitoring_unavailable，不执行写操作。要让它成为唯一唤醒来源，将外层 yield_time_ms 设为大于 thesis_valid_for_minutes * 60 * 1000（并预留响应余量），中途不要 yield；WebSocket 断线时会自动退避重连并重新订阅。需要研究或排障时，advanced 工具集仍提供完整兼容层。

等待工具在条件满足或判断有效期结束前不会向 LLM 发送中间市场更新；工具返回后重新获取市场快照。不要并行启动多个 htx_wait_for_market_event：它们不能独立唤醒 agent。需要监控多个市场或任意独立条件时，将每个条件放入同一次调用的 conditions 中；跨市场条件分别指定 product、instrument，并使用 match="any"。

• planning：htx_validate_trade_intent、htx_preview_trade、htx_reconcile_trade、htx_plan_spot_margin_action。

• execution：htx_submit_trade、htx_submit_trade_batch、htx_cancel_trade、htx_cancel_trades、htx_cancel_open_trades、htx_close_position、htx_execute_spot_margin_action、futures_v5_set_leverage。V5 批量下单每次最多 10 笔，且所有委托必须使用同一合约和保证金模式；HTX 可以部分接受批次，必须逐笔复核。批量撤单支持现货 1-50 笔、合约 1-10 笔；全撤现货可选择标的，合约必须明确标的以避免误撤全账户订单。

• ops：诊断工具。

生产环境可只暴露分析和规划工具：

$env:HTX_TOOLSETS = "analysis,planning"

需要交易工具时，再启用：

$env:HTX_TOOLSETS = "trading"

未设置 HTX_TOOLSETS 时发布 trading（analysis,planning,execution）；trading 不包含诊断工具，诊断应由单独的 ops 进程提供。需要旧版完整 API 面时显式设置 HTX_TOOLSETS=all。自动交易部署建议使用独立的只读分析进程、诊断进程和交易进程。

语义工具发布明确的 MCP outputSchema。htx_validate_trade_intent 只返回状态、规则和检查项； 需要查看规范化 HTX 请求和采集时的市场上下文时调用 htx_preview_trade。htx_submit_trade 无论校验阻断、dry-run 或真实提交，都稳定返回 validation 与 execution 两部分。

trade_preflight prompt 的参数与交易意图一致，分别接收 product、instrument、action、 side、quantity、order_kind、price、margin_mode、stop_loss 和 take_profit；它只会 引导模型调用分析、校验和预览工具，不会调用执行工具。

交易安全

所有写工具都有两层保护：

1. 调用参数必须显式传 confirm=true；默认 false 时只返回完整 dry-run 请求。

2. 进程必须显式设置 HTX_ENABLE_TRADING=true，否则即使传了 confirm=true 也只返回预览。

只读模式建议保持：

$env:HTX_ENABLE_TRADING = "false"

启用真实交易前，先查询合约规则、账户余额、仓位和未成交订单，再进行本地风险检查。 合约下单支持在开仓请求中传入 HTX 官方 TP/SL 字段，保护单由交易所侧维护。

下单工具返回的是 HTX 的“受理”结果，不代表已经成交。下单、撤单或平仓后，必须 再次调用对应的订单/仓位查询工具确认最终状态。不要因为网络超时就盲目重试，先用 client_order_id 或订单 ID 查询结果。

开发与测试

uv sync --dev
uv run python -m compileall -q src
uv run pytest -q

Ubuntu 使用相同的 uv 命令，无需 PowerShell。GitHub Actions 会在 Windows 和 Ubuntu、 Python 3.10 和 3.13 的组合上执行锁文件安装、lint、格式、编译、测试和启动导入检查。

测试使用 mock HTTP，不会触碰真实账户。若客户端无法发现工具，先确认 uv、项目 绝对路径和环境变量均可用，并检查 stderr 日志；不要向 stdout 写入调试信息。

tests/test_semantic_tools.py 会用同一组 mock HTX 响应分别调用底层 API 工具和高层 语义工具，交叉校验行情快照、合约规则、账户状态和最终订单请求，防止聚合层与底层接口 语义漂移。只读 API Key 的交易权限验证应在临时进程中设置：

$env:HTX_TOOLSETS = "trading"
$env:HTX_ENABLE_TRADING = "true"
uv run --env-file .env python -m htx_mcp.server

使用 confirm=true 调用 htx_submit_trade 后，预期由 HTX 返回权限错误；验证完成后恢复 HTX_ENABLE_TRADING=false。不要把真实密钥写入仓库或测试 fixture。

官方文档

• HTX Open Platform API

• HTX Spot API Reference

• HTX USDT-margined Contracts API Reference

• MCP Python SDK: Tools

• MCP Build a server