PM-MCP (Portfolio Management MCP Server)

1. 프로젝트 개요 - AI 찻봇을 통해 사용자와 질의응답하며 사용자의 주식 투자를 효율적이며 전문적으로 조언해주는 펀드 매니저의 역할을 MCP 서버 기능으로써 구현하는 프로젝트 2. 프로젝트 구성 - 기본적으로 미국주식을 타겟팅 - 연동되어 작동하는 챗봇 호스트앱은 클로드 ai 챗봇 서비스로 지정 - 프로세스 작동 구조: # 새로운 투자 진행 프로세스 1. 프로세스 실행 날짜 기준 전반적인 주식 투자 및 해당 기업, 분야에 대한 동향 및 흐름 파악 2. 사용자에게 투자를 진행할 종목 카테고리 추천 3. 사용자가 지정한 종목에 대한 주식 동태 정밀 파악 진행 4. 타겟팅할 후보 기업 및 종목 리스트업 후 해당 타겟에 대한 데이터 수집 5. 해당 데이터 분석 진행 후 후보 리스트에 대한 평가 및 랭킹 작업 그리고 리포트 작성 (후보의 투자 진행에 대한 분석 내용과 이유 그리고 예상 이익률 등) 6. 모든 데이터 수집 및 평가, 리포트 작성 관련 문서들은 옵시디언 툴을 사용하여 정리 및 저장. 그리고 옵시디언의 지식 그래프 생성을 적극 이용하여 주식 동태 파악 및 흐름, 상호관계와 같은 획기적인 인사이트를 추출 # 사용자 보유 주식에 대한 진단 및 매매 타이밍 알림 프로세스 1. 보유 주식 항목에 대한 진단 및 평가 후 상승세-유지-불안정-적신호 페이즈에 대한 알림 및 내용 안내 2. 적신호 단계읽시 사용자의 의도에 따라 해당 종목 정밀 분석 3. 프로젝트 사용도구 - 뉴스 정보 및 관련 내용에 대한 리서치는 perplexity mcp 기능을 연동 - 재무제표 및 전문적인 세부 주식 데이터는 관련 사이트의 API를 통해서 수집 - cluade AI를 호스트앱으로 연동 - 옵시디언 툴을 사용하여 모든 문서 정리 진행 및 시각화