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Salesforce MCP

by salesforce-mcp
GitHub
Python
MIT License
21
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Salesforce MCP 连接器🚀

必读 - 这不是官方的 Salesforce 存储库。

欢迎使用 Salesforce 模型上下文协议 (MCP) 服务器！此 MCP 允许您使用自然语言与 Salesforce 数据和元数据进行交互。

无论您是业务用户、开发人员还是管理员，您现在都可以与您的 Salesforce 组织聊天以：获取见解、管理数据、配置平台、创建对象、字段、流程……删除它们、自动执行任务等等。

快速入门⚡

https://github.com/user-attachments/assets/60c8a448-c953-4399-99b3-7c3a1c976aa7

选项 1：云版本（推荐大多数用户使用）☁️

  1. 访问salesforce-mcp.com
  2. 单击“连接到 Salesforce”并向您的组织进行身份验证
  3. 立即开始与您的 Salesforce 数据聊天，请注意它不是官方的 Salesforce 产品！

选项 2：本地版本（推荐开发人员使用）💻

  1. 按照下面的配置步骤
  2. 设置环境变量
  3. 与您首选的 MCP 兼容 AI 助手一起使用

你能做什么？✨

处理您的数据

  1. 询问有关您的数据的问题🔍
    • 获取有关 Salesforce 记录的见解
    • 例如：“显示过去 30 天内创建的所有帐户及其名称和年收入”
    • AI 会自动将其转换为适当的 Salesforce 查询
  2. 在您的组织内搜索🔎
    • 在所有 Salesforce 记录中查找信息
    • 示例：“查找任意字段包含‘Acme’的所有记录”
    • 就像一个强大的 Salesforce 数据搜索引擎
  3. 了解你的数据结构📊
    • 探索可用的字段和对象
    • 例如：“帐户对象上有哪些可用的字段？”
    • 清晰地了解您的数据模型
  4. 管理您的记录📝
    • 使用自然语言创建、更新和删除记录
    • 例子：
      • “创建一个名为‘Acme Corp’、行业为‘技术’的新帐户”
      • “将帐户 001xx000003DIloAAG 的电话号码更新为‘555-0123’”
      • “删除 ID 为 001xx000003DIloAAG 的帐户”
      • “创建新用户”...

使用元数据

  1. 创建对象和字段🛠️
    • 访问和管理您的 Salesforce 对象管理器
    • 示例：“创建一个名为“合同”的新自定义对象，其中包含 3 个字段：名称、ID 和类型”
    • 非常适合开发人员和管理员
  2. 删除对象字段🔌
    • 与您的自定义 Salesforce 对象交互
    • 示例：“从合同对象中删除字段类型”
    • 与您现有的解决方案无缝集成
  3. 创建自定义标签页和应用⚙️
    • 连接到任何 Salesforce API 端点
    • 例如：“获取帐户对象的描述信息”
    • 释放 Salesforce 平台的全部功能
  4. 正在进行中：扩展功能🚀
    • 我们正在积极开发强大的新功能，以进一步简化您的 Salesforce 体验，其中包括：
      1. 流程自动化和编排
      2. 页面布局
      3. 验证规则
      4. 报告和仪表板
      5. 简化部署
      6. 还有更多...

配置⚙️

对于本地安装

首先安装服务器。执行以下命令：

git clone https://github.com/salesforce-mcp/salesforce-mcp.git cd salesforce-mcp uv venv uv pip install -e .

然后，要在本地使用此连接器，您需要在claude_desktop_config.json文件中进行配置。将以下内容添加到mcpServers部分：

{ "mcpServers": { "salesforce": { "command": "uv", "args": [ "--directory", "[REPO_CLONE_PATH]/salesforce-mcp/src", "run", "server.py" ], "env": { "USERNAME": "YOUR_SALESFORCE_USERNAME", "PASSWORD": "YOUR_SALESFORCE_PASSWORD", "SECURITY_TOKEN": "YOUR_SALESFORCE_SECURITY_TOKEN" } } }

确保指向已克隆 repo 的本地目录，并将该值更改为REPO_CLONE_PATH

将占位符值替换为您的 Salesforce 凭据：

  • YOUR_SALESFORCE_USERNAME ：您的 Salesforce 用户名
  • YOUR_SALESFORCE_PASSWORD ：您的 Salesforce 密码
  • YOUR_SALESFORCE_SECURITY_TOKEN ：您的 Salesforce 安全令牌

支持的功能📥

支持的 Salesforce 功能

工具名称描述必填输入字段积极的
创建对象在 Salesforce 中创建新对象名称、复数名称、api_name✅
创建带有字段的对象在 Salesforce 中使用字段创建新对象名称、复数名称、api_name、字段✅
创建自定义字段在指定的自定义对象中添加一个或多个字段名称、复数名称、api_name、字段✅
删除对象字段删除 Salesforce 自定义对象中的字段api_name，字段✅
创建标签页在 Salesforce 中创建新的自定义选项卡（自定义对象、VF 页面或 Web）tab_api_name、标签、主题、tab_type✅
创建自定义应用程序创建一个新的 Lightning 自定义应用程序api_name、标签、标签✅
创建报告文件夹在 Salesforce 中创建新的报告文件夹folder_api_name，folder_label✅
创建仪表板文件夹在 Salesforce 中创建一个新的仪表板文件夹folder_api_name，folder_label✅
运行soql查询对 Salesforce 执行 SOQL 查询询问✅
运行_sosl_搜索针对 Salesforce 执行 SOSL 搜索搜索✅
获取对象字段检索有关 Salesforce 对象字段的详细信息对象名称✅
创建记录为指定对象创建新记录对象名称，数据✅
更新记录更新由其 ID 指定的现有记录对象名称、记录 ID、数据✅
删除记录删除指定 ID 的记录对象名称、记录 ID✅

即将推出

即将推出

工具名称描述必填输入字段（典型值）准备好
创建验证规则在特定对象上创建新的验证规则对象名称、规则名称、错误条件公式、错误消息⬜
创建自定义元数据类型创建新的自定义元数据类型api_name、标签、复数名称、字段✅
创建报告创建或更新 Salesforce 报告报告名称、文件夹名称、报告类型、列⬜
创建仪表板在 Salesforce 中创建新的仪表板仪表板名称、文件夹名称、组件⬜
创建报告类型创建新的自定义报告类型开发者姓名、标签、描述、基本对象、类别、已部署⬜
描述对象与 API描述完整的 Salesforce 对象api_name✅
描述关系字段有关对象的所有关系字段的详细信息⬜
管理调试日志管理 Salesforce 用户的调试日志 - 启用、禁用或检索日志⬜

安全说明🔒

您的 Salesforce 凭据将被安全存储，仅用于与您的组织建立连接。我们绝不会存储或与第三方共享您的凭据。

贡献👋

感谢您的光临！无论您是修复错误、添加功能还是改进文档，您的帮助都将发挥重要作用。

以下是如何开始：

  1. 查看我们的贡献指南
  2. 查看未解决的问题
  3. 分叉 repo 并创建你的分支
  4. 准备好后打开拉取请求

感谢您的支持，期待与您合作！🚀

支持💬

需要帮助？请访问我们的文档，或通过support@salesforce-mcp.com或 Discord 频道联系我们的支持团队。

许可证📄

该项目根据 MIT 许可证获得许可 - 有关详细信息，请参阅LICENSE文件。

This server cannot be installed

-
security - not tested
A
license - permissive license
-
quality - not tested

How are these scores calculated?

hybrid server

The server is able to function both locally and remotely, depending on the configuration or use case.

Salesforce MCP

  1. 快速入门⚡
    1. 选项 1：云版本（推荐大多数用户使用）☁️
    2. 选项 2：本地版本（推荐开发人员使用）💻
  2. 你能做什么？✨
    1. 处理您的数据
      1. 使用元数据
        1. 配置⚙️
          1. 对于本地安装
        2. 支持的功能📥
          1. 支持的 Salesforce 功能
            1. 即将推出
              1. 即将推出
                1. 安全说明🔒
                  1. 贡献👋
                    1. 支持💬
                      1. 许可证📄

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                        We provide all the information about MCP servers via our MCP API.

                        curl -X GET 'https://glama.ai/api/mcp/v1/servers/salesforce-mcp/salesforce-mcp'

                        If you have feedback or need assistance with the MCP directory API, please join our Discord server